Для преобразования физического жесткого диска в виртуальный образ VHD (Virtual Hard Disk), удобно использовать бесплатную утилиту от Sysinternals, которая называется Disk2vhd (811Kb). Утилита работает в двух режимах: с графическим интерфейсом и в консольном варианте.
Для создания образа диска Disk2vhd использует технологию Volume Snapshot, благодаря которой все преобразования выполняются в режиме онлайн — на работающей операционной системе. Более того, вы даже можете указать в качестве места для сохранения образа VHD тот же самый раздел, который собираетесь преобразовать.
Disk2vhd поддерживает Windows XP SP2+, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 SP1+,Windows Server 2008, в том числе и 64-разрядные версии ОС.